励拓云自研产品 · CRM客户管理系统
让客户资产沉淀下来让销售增长 看得见、管得住
CRM客户管理系统覆盖线索、客户、商机、合同、回款、服务和数据分析，帮助企业规范销售过程、提升客户转化、减少客户流失。
线索池
自动收集官网、电话、表单和渠道线索。
销售漏斗
从初访、报价到成交全流程跟踪。
客户档案
客户资料、联系人、合同和服务记录沉淀。
经营看板
业绩、来源、转化率和客户价值一屏掌握。
CRM
增长中枢
增长中枢
线索
统一收集多渠道线索，减少遗漏。
客户
客户资料、跟进记录长期沉淀。
商机
销售阶段、报价、合同和回款可追踪。
数据
用看板辅助管理层做经营决策。
VALUE
CRM 能帮助企业提升什么？
把销售从“个人经验驱动”升级成“流程和数据驱动”，让每个客户、每次跟进、每个商机都有记录、有负责人、有结果。
01
提升线索转化
线索自动归集、分配和提醒，避免客户无人跟进。
02
提升销售效率
销售任务、跟进计划、客户阶段清晰，减少重复沟通。
03
提升管理透明度
销售漏斗、业绩排行、客户来源、转化率一目了然。
FEATURES
核心功能模块
01
客户管理
客户档案、联系人、标签、分组、跟进记录统一维护。
02
商机管理
销售阶段、报价、合同、回款和成交率清晰可见。
03
任务协同
销售、客服、运营跨部门协同，减少信息断层。
04
数据看板
销售漏斗、业绩排行、客户来源、转化率集中展示。
05
移动办公
支持移动端跟进客户，外勤拜访和实时沟通更方便。
06
定制扩展
支持字段、流程、权限、报表和业务场景定制。
WORKFLOW
从线索到复购，客户全生命周期在线化
1
获客
官网、电话、活动、渠道线索统一进入系统。
2
分配
按区域、产品、团队规则自动分配负责人。
3
跟进
记录沟通内容、意向阶段和下一步计划。
4
成交
合同、回款、交付和服务过程持续追踪。
5
复购
基于客户历史记录持续运营和二次成交。